ROMEO FLOW • OPERAÇÃO COMERCIAL

Time em Movimento
Vendas e Acionamentos na Tela

Visão geral da operação hoje. Para dados históricos verifique o dashboard.

Acionamentos hoje0Meta do time: 0

Vendas hoje0Meta do time: 0

Meta diária • acionamentos0%

Meta geral • acionamentos0%19/09 a 04/10

Meta diária • vendas0%

Meta geral • vendas0%19/09 a 04/10

CADASTRO

Novo cliente

Você pode cadastrar apenas o lead ou já registrar a venda.

Data do cadastro Hora do cadastro Agente responsável Lista Nome do cliente Telefone E-mail Já houve venda para este cliente Observações

CRM

Clientes

Exibindo clientes do agente selecionado.

Cadastro	Cliente	Telefone	E-mail	Lista	Agente	Status	Total vendido	Ações

CARGA DE LISTAS

Importar clientes

Cada guia do XLS/XLSX será tratada como uma lista independente, respeitando a ordem do arquivo.

1. Selecionar planilha

Selecionar arquivo XLS/XLSX O nome de cada guia vira o nome da lista. Vendedor, nome, e-mail e telefone são reconhecidos automaticamente.

Aparições no arquivo0

Contatos únicos0

Listas / guias0

Arquivo—

2. Listas identificadas

A ordem abaixo é a mesma ordem das guias do arquivo. A primeira aparição de um contato define sua lista principal.

3. Confirmar vendedores encontrados

Quando a guia possui vendedor, confirme qual usuário do CRM corresponde ao nome encontrado.

4. Distribuição das listas sem vendedor

Quando uma guia não possui vendedor, a importação para aqui até a distribuição fechar 100%. A proposta inicial é divisão igual entre os usuários ativos.

5. Pré-visualização

Lista	Vendedor	Nome	E-mail	Telefone

6. Como aplicar esta importação?

Adicionar nova(s) lista(s)Mantém as listas atuais e acrescenta as novas. Substituir todas as listas ativasUse somente quando quiser encerrar as listas atuais.

Clientes, acionamentos, vendas, comissões e logs nunca são apagados pela importação.

INDICADORES

Dashboard comercial

O dashboard autenticado mantém a visão geral do time e permite filtrar período e lista.

De Até Lista

Visão geral do time

Acionamentos0Meta: 0

Vendas0Meta: 0

Total vendidoR$ 0,00

Comissão prevista • 3%R$ 0,00

Meta acionamentos0%

Meta vendas0%

Meta geral da campanha19/09/2026 → 04/10/2026

Acionamentos0 / 00%

Vendas0 / 00%

Carteira e resultado por usuário

Contatos atribuídos mostram a carteira atual e obedecem ao filtro de lista. Acionamentos, vendas e comissão obedecem também ao período selecionado.

Evolução diária

Principais ocorrências dos acionamentos

As observações livres são condensadas em categorias fixas para leitura gerencial. O texto original continua preservado no Cliente 360º.

EQUIPE

Usuários

Cadastre integrantes do time para que possam ser definidos como responsáveis pelos clientes.

Cadastrar usuário

Vendedores acessam somente a própria carteira. Administradores têm visão geral e gestão de listas.

Equipe cadastrada

CLIENTE 360º

Cliente

Dados do cliente

Registrar acionamento

Cada registro conta 1 acionamento para a meta diária do responsável atual.

Registrar nova venda

Histórico de acionamentos 0

Histórico de vendas